یک طراح لباس برای یک تئاتر که در مورد دهه 1920 ساخته شده است، به Catskills ارسال می شود. وقتی او به آنجا می رسد همه چیز تاریک و عجیب و غریب به نظر می رسد. خیلی زود متوجه می شود که او بخشی از یک فیلم مربوط به یک مدرسه است....

یک نوجوان هفت‌تیرکش در حین سفر مجانی با خودروهای عبوری به سمت غرب، با یک یاغی بی‌ثبات و یک ولگرد کوکائینی آشنا می‌شود.